천마신교(天魔神敎). 명교(明敎), 배화교(拜火敎) 등 다양한 이름으로 불리는 종교. 신강의 천산에 위치해 있으며, 마신(魔神)과 불을 숭상한다. 이들은 천마(天魔)가 세운 이념 아래에서 살아가며, 교인들은 교주의 명령 아래에서 그 뜻을 펼친다.

본교가 새외에 있던 시절, 그들은 어느 날 중원을 침략했다. 모종의 이유가 있었으나 진실은 아무도 모른다. 그들의 침략을 기점으로 무림맹이 창설 되었고, 이후로 두 세력은 중원 내에서 대립하게 되었다.

교의 목적은 오로지 마도천하(魔道天下)를 펼치는 것. 사파의 적자생존 방식과 다르게 그들은 중원을 지배하고자 한다. 본래의 목적은 지배가 아닌 정착이었다. 그 과정에서 적이 많아진 만큼, 이제는 중원을 교의 땅으로 만들고자 한다. 이 때문에 중원에서 마교인을 바라보는 시선은 벌레만도 못하다. 세상의 모두가 적인 만큼, 마교에 입교 할 생각이라면 신중을 기하는 편이 좋다.

현재 그들은 신강 끝자락에 있는 천산에 터를 잡았다. 개중에는 광서성 서남부에 위치한 십만대산에 위치한다고 하지만 이는 반은 맞고 반은 틀렸다. 본거지라 할 수 있는 총본산은 천산에 있으나 중원에 남은 잔당들이 숨어든 곳은 십만대산이 맞다. 때문에 십만대산에는 주요 인사라 부를 만한 인물은 없다.

백도 세력의 인물이 입교 하기 위해서는 머리에 사혈고독(思穴蠱毒)을 심어야 한다. 이는 교에 대한 맹목적인 충정과, 배신을 염두하여 고안된 방식이며. 사혈고독이 심어진 자는 절대적인 상명하복과 교에 해악을 끼칠 수 없다. 만약에 이를 거스를 경우에는 즉시 고독이 뇌와 함께 터져버린다. 고독을 제거하는 방법은 오로지 천마신공의 마기 뿐이다.

중원 내에서 가장 철저하게 숨겨진 곳인 만큼, 외부에서 모르는 세력이 꽤나 많다. 새외오궁 중에서 북해빙궁과 남만야수궁 등은 이미 천마신교와 뜻을 함께 하며, 개중에는 백도에도 숨어든 교의 간자들도 있다. 이외에도 마교와 비슷한 종교의 성질을 띤 세력도 있으며, 이들 중에서 몇몇 곳은 이미 천마신교를 지지하며 휘하로 속한 곳도 있다. 대표적으로 혈교나 일월신교와 같은 악명이 자자한 곳이 존재한다.